La atención médica se ha convertido en uno de los sectores más grandes de la India, tanto en términos de ingresos como de empleo. La asistencia sanitaria comprende hospitales, dispositivos médicos, ensayos clínicos, externalización, telemedicina, turismo médico, seguro médico y equipamiento médico. El sector de la salud de la India está creciendo a un ritmo acelerado debido a su fortalecimiento de la cobertura, los servicios y el aumento de los gastos de los jugadores públicos y privados.
El sistema de prestación de servicios de salud de la India se clasifica en dos componentes principales: público y privado. El gobierno, es decir, el sistema público de salud comprende instituciones de atención secundaria y terciaria limitadas en ciudades clave y se centra en la prestación de servicios básicos de salud en forma de centros de atención primaria de salud (PHC) en las zonas rurales. El sector privado proporciona la mayoría de las instituciones de atención secundaria, terciaria y cuaternaria con una gran concentración en las ciudades metropolitanas, de nivel I y de nivel II.
La ventaja competitiva de la India radica en su gran grupo de profesionales médicos bien capacitados. India también tiene un costo competitivo en comparación con sus pares en Asia y los países occidentales. El costo de la cirugía en la India es aproximadamente una décima parte de lo que cuesta en los Estados Unidos o en Europa occidental.
Tamaño de mercado
El mercado global de atención de la salud de la India tiene un valor de alrededor de 100 mil millones de dólares y se espera que crezca a 280 mil millones de dólares para 2020, una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR, por sus siglas en inglés) del 22.9 por ciento. La prestación de servicios de salud, que incluye hospitales, hogares de ancianos y centros de diagnóstico, y productos farmacéuticos, constituye el 65% del mercado total. Se espera que el mercado de tecnología de la información sanitaria (TI), valorado en 1.000 millones de dólares estadounidenses, crezca 1.5 veces para 2020. #
Deloitte Touche Tohmatsu India ha pronosticado que con una mayor adopción digital, el mercado de la salud de la India, que tendrá un valor de alrededor de 100 mil millones de dólares, probablemente crezca a una tasa compuesta anual del 23 por ciento a 280 mil millones de dólares en 2020.
¿Dónde puedo obtener medicamentos extranjeros en Mumbai o en la India (por ejemplo, VigRx)?
¿Puedo transportar medicamentos recetados mientras viajo fuera de los EE. UU. (China e India)?
Más del 80 por ciento de los medicamentos antirretrovirales utilizados a nivel mundial para combatir el SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) son suministrados por empresas farmacéuticas de la India ^.
Existe un margen significativo para mejorar los servicios de atención médica ya que el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) está aumentando. La India rural, que representa más del 70 por ciento de la población, emergerá como una fuente potencial de demanda.
India requiere 600,000 a 700,000 camas adicionales durante los próximos cinco a seis años, lo que indica una oportunidad de inversión de US $ 25-30 mil millones. Dada esta demanda de capital, se espera que el número de transacciones en el espacio sanitario aumente en el futuro cercano. El tamaño promedio de inversión de los fondos de capital privado en las cadenas de salud ya ha aumentado a US $ 20-30 millones de US $ 5-15 millones ##.
Un total de 3,598 hospitales y 25,723 dispensarios en todo el país ofrecen tratamiento AYUSH (Ayurveda, Yoga y Naturopatía, Unani, Siddha y Homeopatía), asegurando así la disponibilidad de medicamentos y tratamientos alternativos para las personas.
La industria india de turismo médico está vinculada a US $ 3 mil millones por año, con llegadas de turistas estimadas en 230,000. Se espera que la industria india del turismo médico alcance los 6.000 millones de dólares en 2018, y el número de personas que llegarán al país para recibir tratamiento médico se duplicará en los próximos cuatro años. Con una mayor cantidad de hospitales que se acreditan y reciben reconocimiento, y una mayor conciencia sobre la necesidad de desarrollar su calidad para cumplir con los estándares internacionales, Kerala aspira a convertirse en el centro de atención médica de la India en cinco años.
Inversiones
El hospital y los centros de diagnóstico atrajeron inversión extranjera directa (IED) por un valor de US $ 3,59 mil millones entre abril de 2000 y marzo de 2016, según los datos publicados por el Departamento de Política y Promoción Industrial (DIPP).
Algunas de las principales inversiones en la industria de la salud de la India son las siguientes:
- Cisco Systems Inc ha llegado a un acuerdo con el proveedor de servicios de salud Narayana Health, con sede en Bengaluru, para ofrecer servicios de atención médica asequibles y especializados a pacientes de forma remota en diversas partes del país utilizando su Solución Virtual de Experiencia Virtual.
- TPG Growth, la plataforma de inversión de equidad de crecimiento de TPG Global, adquirió una participación mayoritaria en Rhea Healthcare, que opera una cadena de centros de cuidado maternoinfantil bajo la marca Motherhood, por Rs 220 crore (US $ 33 millones).
- CureFit, una plataforma de salud que comenzó ha recaudado US $ 15 millones de Accel Partners, IDG Ventures y Kalaari Capital en el día de su creación.
- Aster DM Healthcare, uno de los principales grupos de atención médica con sede en Dubai, planea invertir Rs 600 crore (US $ 88,94 millones) en varios proyectos de atención médica basados en Kerala durante los próximos tres años.
- Aster DM Healthcare, un conglomerado de la salud con sede en Dubai, ha adquirido el 25 por ciento de Ramesh Hospitals, una cadena multiespecializada con sede en Vijayawada, en un acuerdo por valor de Rs 110 crore (US $ 16,31 millones).
- AddressHealth, una red de atención médica primaria, ha recaudado US $ 1,5 millones en una ronda de financiación de la serie A liderada por Gray Matters Capital, que se utilizará para ampliar su modelo de clínicas vecinales escolares y programas de salud escolar en Bangalore.
- Reserve citas en línea Video Chat con un médico Formule una consulta Medical Tourism, una plataforma digital de salud y bienestar, que tiene como objetivo proporcionar una interfaz perfecta para que los consumidores elijan médicos, ha recaudado US $ 100.000 del inversor tecnológico Katabole Technology Venture.
- Versante Software Technologies, una filial india de la empresa de servicios de ingeniería de software y consultoría de TI con sede en EE.UU. Versante Technologies LLC, está en proceso de recaudar US $ 1 millón en su primera ronda de financiamiento externo para marzo de 2016, cuyos ingresos se utilizarán para la promoción inicial y la comercialización y distribución en toda la India de dispositivos portátiles y portátiles para el cuidado del paciente.
- Abraaj Group, un inversor de Private Equity (PE) con sede en Dubai, comprará una participación mayoritaria en una firma india Quality CARE India Ltd, que administra los hospitales CARE.
- Los indios no residentes (NRI) con sede en Qatar, incluidos profesionales médicos y empresarios, planean establecer un gran proyecto de atención médica de primer nivel en Kochi por valor de 1.300 millones de rupias (US $ 192,71 millones).
- American multinational technology and consulting corporation, IBM anunció que las instalaciones corporativas y docentes de Manipal Hospital adoptarán Watson for Oncology, una plataforma de computación cognitiva entrenada por Memorial Sloan-Kettering que analiza datos para identificar opciones de tratamiento basadas en evidencia, ayudando a los oncólogos a proporcionar a los pacientes con cáncer atención médica individualizada.
- Apollo Hospitals Enterprise (AHEL) planea agregar otras 2,000 camas durante los próximos dos años financieros, a un costo de alrededor de Rs 1.500 millones de rupias (US $ 222.36 millones).
- IHH Healthcare Berhad, con sede en Malasia, acordó comprar una participación del 73,4% en Global Hospitals Group, la cuarta red de atención médica más grande de la India, por Rs 1,284 millones de dólares estadounidenses, 192,84 millones de dólares.
- Temasek Holdings Pte Limited adquirió la participación total del 17.74 por ciento de Punj Lloyd Limited en Global Health Private Limited, que posee y opera el Hospital de Super Specialty Medanta en Gurgaon.
- CDC, una institución financiera de desarrollo con sede en el Reino Unido, invirtió US $ 48 millones en Narayana Hrudayalaya, un proveedor de servicios de salud de múltiples especialidades. Con esta inversión, Narayana Health expandirá el tratamiento asequible en el este, centro y oeste de la India.
- Apollo Health and Lifestyle Limited (AHLL), una subsidiaria de completa propiedad de Apollo Hospitals Enterprise, adquirió Nova Specialty Hospitals a un costo estimado de Rs 135-145 millones de rupias (US $ 20-21 millones).
- IHH Healthcare Berhad adquirió una participación controladora del 51% en Continental Hospitals Limited, con sede en Hyderabad, por aproximadamente USD45,4 millones.
- Sanofi-Synthelabo (India) Limited invirtió 90 millones de rupias (13,34 millones de dólares) en Apollo Sugar Clinics Limited (ASCL), una unidad de su filial Apollo Health and Lifestyle Limited.
- Carlyle Group adquirió una participación en Metropolis Healthcare Limited, un operador de laboratorios de patología en India, por una suma no revelada.
- Fitbit Inc., con sede en San Francisco, fabricante de dispositivos de rastreo de actividad física, lanzó sus pulseras de fitness en 300 ciudades de India y espera que el país se encuentre entre los cinco mercados principales en los próximos dos años.
- El proveedor de servicios de atención médica a domicilio Portea Medical ha recaudado Rs 247 millones de rupias (US $ 36,62 millones) en fondos Serie B de inversores, incluidos Accel Partners, International Finance Corporation, Qualcomm Ventures y Ventureast.
- Practo Technologies Pvt. Ltd, la compañía de descubrimiento de médicos en línea más grande de la India, ha adquirido el proveedor de soluciones de administración de información hospitalaria Insta Health Solutions por US $ 12 millones, lo que ayudará a Practo a tener acceso a más de 500 hospitales en 15 países.
- Attune Technologies Private Limited, una firma de tecnología de salud con sede en Chennai, ha recaudado US $ 10 millones en fondos de la Serie B de Qualcomm Ventures y Norwest Venture Partners para expandir sus soluciones digitales de salud de los actuales 200 hospitales y laboratorios a 25,000 de tales instalaciones globalmente
- Pluss, una empresa de Gurgaon basada en la demanda de servicios de entrega de medicamentos y productos para el cuidado de la salud, ha recaudado US $ 1 millón en fondos anteriores a la Serie A de IDG Ventures, India; Socios de M & S, Singapur y Powerhouse Ventures, EE. UU. La compañía usaría los fondos para actualizar su tecnología y expandir su presencia en cinco ciudades.
Iniciativas gubernamentales
El plan de salud universal de la India, que pretende ofrecer beneficios garantizados a una sexta parte de la población mundial, tendrá un costo estimado de Rs 1,6 billones (US $ 23,72 mil millones) durante los próximos cuatro años.
Algunas de las principales iniciativas adoptadas por el Gobierno de la India para promover la industria de la salud de la India son las siguientes:
- El gobierno ha anunciado que se abrirán 3.000 tiendas de Jan Aushadhi (JAS) en Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana (PMJAY) en todo el país a fines de marzo de 2017.
- El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha lanzado el innovador y desarrollado sistema de gestión de la incontinencia fecal indígena ‘Qora’, que fue desarrollado por M / s. Consure Medical, dependiente del Departamento de Biotecnología (DBT), del Ministerio de Ciencia y Tecnología, apoyó el Programa de diseño Bio.
- El Gabinete de la Unión ha aprobado la firma de un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en virtud del cual la OMS elaborará documentos técnicos sobre medicamentos tradicionales que se espera conduzcan a una mejor aceptación de los sistemas de medicamentos de la India a nivel internacional.
- El NITI Aayog (Instituto Nacional para la Transformación de la India) busca llevar a cabo reformas en el sistema de salud pública de la India como tercerizar la atención primaria a médicos privados y promover la competencia entre el gobierno y los hospitales privados en el nivel secundario.
- Disposiciones formuladas en el presupuesto de la Unión 2016-17:
- Se iniciará el Programa Nacional de Servicios de Diálisis para proporcionar servicios de diálisis en todos los hospitales del distrito para dar cabida a la creciente demanda de sesiones de diálisis
- Un nuevo plan de protección de la salud para cubrir la salud hasta Rs 1 lakh (US $ 1,504) por familia.
- Estableciendo 3.000 tiendas médicas en todo el país para proporcionar medicamentos de calidad a precios asequibles.
- Los ciudadanos de la tercera edad recibirán una cobertura sanitaria adicional de 30 000 rupias (441 dólares estadounidenses) según el nuevo plan.
- Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana se fortalecerá, se abrirá una farmacia genérica de 3000
- El gobierno de Bengala Occidental ha presentado G1 Digital Dispensary, que tiene como objetivo proporcionar a las personas de las zonas rurales acceso a los servicios de atención primaria de salud.
- Una iniciativa única para el cuidado de la salud ‘Sehat’ (Social Endeavor for Health and Telemedicine) se lanzó en un Common Service Center (CSC) administrado por el gobierno para empoderar a los ciudadanos rurales al proporcionar acceso a información, conocimiento, habilidades y otros servicios en varios sectores a través del intervención de tecnologías digitales y cumplimiento de la visión de una ‘India digital’.
- India y Suecia celebraron cinco años de Memorandum of Understanding (MoU). La cooperación en asistencia médica entre India y Suecia ayudará a llenar las lagunas en la investigación y la tecnología innovadora para ayudar a la provisión de atención médica de calidad.
- El Sr. JP Nadda, Ministro de Salud y Bienestar Familiar de la Unión, ha lanzado la iniciativa nacional de desparasitación, destinada a proteger a más de 24 millones de niños de entre 1 y 19 años de las lombrices intestinales, en vísperas del Día Nacional de Deworming.
- Bajo la Misión Nacional de Aseguramiento de la Salud, el gobierno del primer ministro, Sr. Narendra Modi, proporcionará a todos los ciudadanos medicamentos gratuitos y tratamientos de diagnóstico, así como cobertura de seguro para tratar enfermedades graves.
- Todos los hospitales del gobierno en Andhra Pradesh recibirían un lavado de cara con un costo de Rs 45 crore (US $ 6,67 millones), además del establecimiento de 1,000 tiendas de medicamentos genéricos en todo el estado en los próximos meses.
- La misión Indradhanush lanzada por el Sr. JP Nadda tiene como objetivo inmunizar a los niños contra siete enfermedades prevenibles con vacunas, como difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, tuberculosis, sarampión y hepatitis B para 2020. El gobierno ha fijado un objetivo de cobertura de vacunación del 95% para fines de 2016 .
- La iniciativa E-health, que forma parte de la iniciativa Digital India lanzada por el primer ministro, el Sr. Narendra Modi, tiene como objetivo proporcionar servicios de atención médica efectivos y económicos a todos los ciudadanos. El programa tiene como objetivo hacer uso de la tecnología y los portales para facilitar a las personas mantener registros de salud y reservar citas en línea con varios departamentos de diferentes hospitales utilizando datos eKYC del número Aadhaar.
Camino por delante
India es una tierra llena de oportunidades para los jugadores en la industria de dispositivos médicos. El país también se ha convertido en uno de los principales destinos de servicios de diagnóstico de alta gama con una gran inversión de capital para instalaciones avanzadas de diagnóstico, lo que permite atender a una mayor proporción de la población. Además, los consumidores de servicios médicos indios se han vuelto más conscientes con respecto a su mantenimiento de la atención médica.
La ventaja competitiva de la India también radica en la mayor tasa de éxito de las empresas indias en la obtención de aprobaciones abreviadas de Nueva Aplicación de Drogas (ANDA). India también ofrece grandes oportunidades en I + D, así como en turismo médico. En resumen, existen grandes oportunidades para invertir en infraestructura de salud en la India urbana y rural.